加速销售报价例外批准

业务问题

在销售组织中，销售代表产生的报价异常可能需要特别批准者作为客户购买过程的一部分。因此，停滞的批准过程会延迟销售交易，因为它们会延迟销售代表按时满足其每月配额。即使产品具有自助服务能力，客户可以自己购买，这仍然会影响配额的销售代表，因为佣金在自助服务和销售辅助动议之间有所不同。

此外，在关闭大量销售交易的关键月底期间，未决的报价批准，错过截止日期可能会导致销售代表必须在下个月生成新的报价。最后，由于长时间的批准周期，使客户等待也有助于次优的客户入职经验。

成功是什么样的

简化的批准过程将导致报价批准的转变时间更快，这将使销售代表不得不对批准者进行跟进以满足其每月配额截止日期。此外，客户将可以更快地访问他们购买的产品，从而缩短了价值的时间。

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⚙️如何工作

Salesforce应用程序将在此用法方案中利用，但是您可以将此过程应用于具有一些自定义的其他CRM应用程序。

一旦销售代表提交了Salesforce的报价，报价的批准状态就会过渡到“正在进行”。这将启动批准链，在该链中，基于Salesforce的自定义逻辑，在Pagerduty中通知一系列批准者，直到最终将报价设置为“完成”为止。

这是Pagerduty通知的样子：

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ℹ️逐步设置

在Pagerduty中设置占位符用户

1. 创建占位符用户称为“销售报价异常占位符”，将其制定为新的升级政策称为“销售报价异常占位符”。请注意，这些只是占位符，我们将直接将用户分配给Pagerduty事件，因为他们在Salesforce中设置了这些事件。
2. 要创建新服务，请导航到服务→服务目录然后单击+新服务。
3. 将您的服务命名为“销售报价异常批准”以及描述。
4. 在分配屏幕上，单击选择现有的升级政策，并搜索上述下拉下配置的“销售报价异常占位符”升级策略。
5. 在集成屏幕上，万博pc版下载选择“无需集成创建服务”。
6. 输入服务设置后，请单击创建服务。

将Salesforce应用程序连接到Pagerduty

这需要在Salesforce中编写自定义顶点，以便根据批准链将PagerDuty通知指向正确的批准者。建议采用以下配置来实现这一目标：

1. Salesforce和Pagerduty用户之间的用户映射：添加一个Pagerduty批准者的用户记录上的ID字段，以便Pagerduty可以从Salesforce中的正确人员分配批准。
   存储Pagerduty凭据，例如API令牌自定义设置为了打电话给Pagerduty。2.这用于触发和解决PD事件，并将事件分配给目标批准者。
2. 在报价表格上添加“批准状态”和“临时批准”字段，以跟踪进度并将逻辑发展为负责接下来批准报价的人。