加快月末销售报价更新

业务问题

处理高优先级请求的销售业务的延迟导致无法在月底有效地完成销售交易，这是关键时期，在这个关键时期中，遍布全天候提出的请求特别高。这些请求通常会停滞在始终满足的电子邮件收件箱中，因为电子邮件通知不是一种有效的方法，可以立即将需要采取的紧急操作通知销售操作。

如果这些高优先级问题没有及时回应，这可能会延长时间和减慢交易周期的速度，而更多的交易超过月/季度，很难达到部门和领土销售目标，并且减速业务增长。

成功是什么样的

销售运营专家立即被告知销售团队提出的高优先级请求。与其他通知方法不同，这些请求可能来自各种沟通渠道，例如电子邮件或聊天工具，Pagerduty可以用作集中的通信空间，以分类和精心策划所有这些努力。此外，销售运营专家能够延迟在非紧急问题上的工作，并且仅关注这一时间敏感时期的最高优先级请求。

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⚙️如何工作

Salesforce应用程序将在此用法方案中利用，但是您可以将此过程应用于具有一些自定义的其他CRM应用程序。

In this response, whenever a P0/P1 Case Request is submitted in Salesforce to the sales operations team, through PagerDuty’s email integration capabilities, these requests are converted to real-time notifications to sales operation specialists who can then respond, diagnose, and resolve these high priority issues.

这是Pagerduty通知的样子：

需要其他解决方案来解决相同的业务问题？我们在这里为您提供帮助。接触[电子邮件保护]我们会取得联系！

ℹ️逐步设置

设立团队

1. 拥有每个销售运营专家配置其用户通知因此，可以通过电话立即通过他们的首选选择来提醒他们。
2. 将整个团队安排称为“销售运营团队”，增加了销售业务专家，并指定了他们之间的转变。
3. 最后，将时间表添加到升级政策称为“销售运营团队”来完成通知设置。您可以选择将经理作为增加的升级点，以防销售运营专家在合理的时间内不采取请求。

将Salesforce案例连接到Pagerduty

在Pagerduty

1. 至将Salesforce应用程序添加到Pagerduty， 导航服务→服务目录然后单击+新服务。
2. 将您的服务命名为“高优先级销售报价更新请求”以及描述。
3. 在分配屏幕上，单击选择现有的升级政策，并在下拉列表上搜索上面配置的“销售操作团队”。
4. 在集成屏幕上，万博pc版下载选择电子邮件从搜索栏，下拉列表或我们最受欢迎的集成列表中。万博pc版下载
5. 输入服务设置后，请单击创建服务。
6. 现在，您将进入服务的集成选项卡。万博pc版下载复制您的集成电子邮件，并将其保留在安全的地方以供以后使用。

在Salesforce中

1. 设置一个工作流规则为了使案例对象构建逻辑，以了解销售操作团队需要立即意识到销售运营的类型案例。建议的规则标准位于下面：

2. 将工作流规则绑定到一个电子邮件警报，将步骤6的PagerDuty电子邮件集成地址插入到其他电子邮件场地。
3. 最后，建造一个电子邮件模板与电子邮件警报绑定，以将Salesforce记录中的其他字段数据添加到请求中将显示的Pagerduty通知中。确保详细信息为将要采取这些请求的销售运营专家提供足够的背景。